晋商银行全球发售H股计划 预计将于7月18日上市 山西首家上市银行

来源: 国际金融报时间:2019-07-01 14:03:11

摘要

6月28日,晋商银行正式开启了全球发售H股计划,预计将于7月18日在港交所主板挂牌上市。

山西即将迎来首家上市银行。6月28日,晋商银行正式开启了全球发售H股计划,预计将于7月18日在港交所主板挂牌上市。本次募集资金规模约为32.68亿港元至34.23亿港元,由建银国际、中国国金及招银国际作为联席保荐人。

晋商银行称,本次募资将用于强化资本基础,战略目标是服务和助推山西省经济发展,成为一家机制科学、特色鲜明、风控到位、市场覆盖全面的精品区域性上市银行。

在6月27日该行H股上市新闻发布会上,晋商银行介绍了全球发售以及在香港联交所上市情况。计划在全球发售8.6亿股H股,其中香港发售8600万股,国际配售7.74亿股,发售价介于3.8港元至3.98港元,香港公开发售于2019年6月28日上午九时正开始,申请截止日期为7月11日中午十二时正。

据记者了解,晋商银行是山西省唯一的省级法人城市商业银行,早前曾计划于A股IPO,并于2012年开始接受中信证券(600030)的上市辅导。

对于转战H股的原因,该行在公告中表示,由于不确定性及相对冗长的A股上市时间表,及更为合理可预见的H股上市进程时间表,及考虑到香港联交所可为该行提供外资及海外投资者的国际平台,该行于2018年9月转向H股。

截至2018年末,晋商银行资产总额为2272.48亿元,净利润为13.14亿元。

贷款质量方面,截至2018年末,晋商银行不良贷款率1.87%,同比上升0.23个百分点。

资本水平方面,截至2018年末,该行资本充足率12.99%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均为10.63%;拨备覆盖率212.68%。

(文章来源:国际金融报)

责任编辑:FD31
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