工商银行：6月27日金融市场日报

一、上日要闻

国际要闻

1、美国旧金山联储总裁戴利表示，未来几周至关重要，将会表明是否有充足理由降息，以应对通胀压力疲弱和美国贸易政策的不确定性。她认为，围绕美中两国是否会达成贸易协议的不确定性，可能会拖慢美国经济增长，另外，美国的通胀率一直未能达到美联储设定的2%目标，这一担忧可能会增强降息的理据。但她也表示，之前尚未看到足够的硬数据支持降息。

2、美国5月耐久财新订单连续第二个月下滑，因波音公司的问题令飞机需求承压，暗示即使企业在设备上的支出似乎企稳，制造业仍可能保持疲弱。政府称，5月耐久财订单下降1.3%，4月为下降2.8%。路透调查的分析师此前预计，5月耐久财订单将下滑0.1%。未完成耐久财订单下降0.5%，为2016年6月以来最大降幅，表明未来几个月制造业将继续疲软。美元兑一篮子货币基本持平，美国公债价格走低。华尔街股市上涨。商务部公布的另一份报告报告显示，5月份美国商品贸易逆差扩大5.1%，至745亿美元，原因是进口的增长抵消了出口增加，这凸显了第二季度增长放缓的趋势。

3、韩国总统文在寅称，美国和朝鲜正在秘密讨论可能举行第三次峰会，已提议恢复工作层级的谈判。特朗普表示，在亚洲之行期间不会与金正恩会面，“不过我可能以不同的形式与他谈话，”特朗普并未详加说明，但一名白宫官员表示，特朗普的谈话可能是指与金正恩进行更多信件交流。

4、英国央行总裁卡尼对议员表示，只有在下一任英国首相将在无过渡协议情况下退出欧盟作为自己的首选政策时，英国央行才会下调经济预测，以反映无协议退欧的风险。“如果政府政策改变，英国央行的预估才会作相应改变，”他的言论表明，在定于8月发布的下一轮经济预测中，英国央行不太可能对英国退欧的基本假设做出重大改变。

5、新西兰央行维持官方隔夜拆款利率在纪录低位1.50%不变，但称在全球压力与经济增长下行风险升高的情况下，假以时日可能需要降低利率来达成通胀和就业目标。“鉴于就业和通胀前景面临的下行风险，可能需要较低的利率，”新西兰央行货币政策委员会在与利率决定一起公布的声明中称。这项决定公布后，新西兰元兑美元上涨0.2%至0.6646美元。

国内要闻

6、中国国务院召开常务会议表示，一段时间以来各方面多措并举，小微企业融资成本有所下降。下一步要坚持实施稳健的货币政策，保持松紧适度，并根据国际国内形势变化适时预调微调，保持流动性合理充裕，确保小微企业贷款实际利率进一步降低。中国政府网刊登会议新闻稿并称，要调整优化贷款结构，引导加大制造业、服务业信贷投放。鼓励大型银行完善贷款考核机制、设置专项奖励，确保今年制造业全部贷款、中长期贷款和信用贷款的余额均明显高于上年。

7、中国表示，希望加拿大政府暂停对华肉类出口，因之前调查发现了伪造的出口证书。短短四天后，中国与美国将坐下来致力于解决贸易纷争，这场争端也导致加拿大卷入其中。中国驻加拿大使馆官网声明称，针对加拿大出口证书的调查发现，有多达188件兽医卫生证书系“伪造”，存在“明显安全隐患”。加拿大农业部长Marie-Claude Bibeau在声明中称，加拿大食品检验局(CFIA)证实发现了“虚假出口证书。”

8、澳洲总理莫里森(Scott Morrison)表示，中国应该实施经济改革，以结束正在破坏全球经济的中美贸易战。此番言论可能会使中澳关系陷入紧张，而中国是澳洲最大的贸易伙伴。

9、中国银行(601988)国际金融研究所发布报告，称随着“六稳”政策加快实施，加上低基数因素，预计中国经济将在三季度企稳，全年GDP增长6.4%左右;政策方面，财政政策应加力增效，货币政策继续发挥逆周期调节作用，降息应成为重要选项。

外汇市场

1.国际市场

币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

欧元1.1363 1.1391 1.1344 1.1383 1.1363 0.18%

日元107.24 107.76 107.06 107.67 107.24 0.40%

英镑1.2694 1.2711 1.2663 1.2698 1.2694 0.03%

瑞士法郎 0.976 0.9785 0.9742 0.9772 0.976 0.12%

澳元0.6957 0.6995 0.6942 0.699 0.6957 0.47%

加元1.3192 1.3209 1.3107 1.3116 1.3192 -0.58%

资料来源：Bloomberg

美元兑一篮子货币持稳，因交易商减少下月大幅降息的押注，此前美联储官员表示，目前可能没有必要大幅降息。比特币迎来了辉煌的一天，涨幅超过16.26%，达到自2018年1月以来的最高水平。纽约尾盘，美元兑日圆升0.57%，报107.790日圆。美元兑欧元持稳，报1.1372美元。美元指数微升0.09%，守在三个月低点上方。

2.人民币外汇市场

开 盘 收 盘 涨 跌

美元/人民币 6.8853 6.88 0.04%

资料来源：Bloomberg

人民币兑美元即期早盘震荡走贬，与中间价均下探近一周新低。交易员称，美联储降息预期降温推升隔夜美指，中间价承压;尽管G20峰会前中美双方释放了会继续谈判的相对积极信号，市场倾向于只要能谈判就不算太利空，情绪上利好人民币，但客盘购汇需求旺盛是不可忽略的因素，人民币交投区间小幅下移。

贵金属市场

1.国际市场

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

黄金 1423.44 1425.65 1402.06 1409.00 -14.44 -1.01%

白银 15.37 15.38 15.18 15.27 -0.10 -0.67%

铂金 810.40 819.95 804.69 816.31 5.91 0.73%

钯金 1530.42 1543.94 1521.93 1523.70 -6.72 -0.44%

资料来源：Bloomberg

金价下跌，因美联储暗示下月不会大幅降息，但金价仍守在关键心理水平1,400美元的上方。现货金收报每盎司1,408.35美元，盘中下跌超过1%。美国黄金期货下跌0.2%，收报每盎司1,415.40美元。

2.上海黄金交易所

品种 开盘价 收盘价 涨跌

Au(T+D) 319.74 314.69 -1.58%

Ag(T+D) 3675 3648 -0.73%

mAu(T+D) 319.54 314.71 -1.51%

资料来源：Bloomberg

3.上海期货交易所

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

沪金 2019/12/23 317.3 -1.14%

沪银 2019/12/23 3717 -0.40%

资料来源：Bloomberg

大宗商品市场

1.原油

品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

WTI AUG 19 59.38 57.83 2.68%

布伦特 AUG 19 66.49 65.05 2.21%

资料来源：Bloomberg

油价大涨逾2%，触及约一个月来的最高水平，受美国政府库存数据提振。该数据显示，上周原油库存降幅超过预期，因出口创出历史新高，且成品油库存意外下降。布伦特原油期货劲涨1.44美元，或2.2%，收报每桶66.49美元。美国原油期货上涨1.55美元，或2.7%，收报每桶59.38美元。

2.基本金属

LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

铝 三个月 1820 1814 0.33%

铜 三个月 5988 6042 -0.89%

锌 三个月 2531.5 2524 0.30%

锡 三个月 19005 19010 -0.03%

镍 三个月 12440 12290 1.22%

铅 三个月 1930 1909.5 1.07%

资料来源：Bloomberg

伦敦铜价触及五周高点，因对中美结束贸易争端抱持希望，但对主要消费国中国的需求担忧限制了铜价涨幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.9%，报每吨5,988美元。铜价盘中触及6,063.50美元，为5月21日以来最高。

3.农产品

CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

玉米 2019/12/17 454.50 457.50 -0.66%

大豆 2019/11/18 918.25 926.50 -0.89%

小麦 2019/9/17 546.50 540.00 1.20%

豆油 2019/12/24 28.44 28.59 -0.52%

资料来源：Bloomberg

4.国内基本金属

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

铜 2019/7/22 47030 -0.15%

铝 2019/7/22 13910 -0.32%

资料来源：Bloomberg

5.大连农产品

品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

玉米 2019/11/18 1971 -0.40%

大豆 2019/9/25 3431 -1.04%

豆油 2019/9/19 5388 -0.04%

货币市场

1.LIBOR

期 限 当前价 上日价 涨跌幅

O/N 2.34475 2.34925 -0.19%

1 月 2.40413 2.40175 0.10%

3 月 2.31125 2.33288 -0.93%

6 月 2.18275 2.20988 -1.23%

12月 2.14738 2.17875 -1.44%

资料来源：Bloomberg

2. SHIBOR

期 限 上日价(%) 涨跌

隔 夜 0.991 -3.13%

7天 2.417 -1.99%

1 月 2.731 -1.05%

3 月 2.758 -1.82%

6 月 2.847 -1.08%

12月 3.112 -0.83%

资料来源：Bloomberg

3. LPR

期 限 上日价(%) 涨跌

1年 4.31 0.00%

资料来源：Bloomberg

债券市场

1、美国国债

期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

3年期 2019/6/17 2022/6/15 1.74 1.68

10年期 2019/5/15 2029/5/15 2.05 1.99

30年期 2019/5/15 2049/5/15 2.57 2.52

美国公债收益率(殖利率)上涨，因市场预期美国和中国在本周稍晚的贸易谈判中将取得进展，且交易商减少了对美联储将在下月会议上降息50个基点的押注。纽约尾盘，10年期公债收益率报2.043%，两年期公债收益率报1.771%。

2、中国国债市场行情

期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

收益率 2.6604 2.9261 3.0627 3.27 3.2453 3.556 3.5916

中国债市早盘期现货波动均不大，继续无视过于充裕的流动性。交易员称，有望推动中美贸易谈判进展的G20会议召开在即，缺少刺激因素的债市暂时以观望为主。

股票市场

美国股市

收盘 前日收盘 涨 跌

道琼斯26536.82 26548.22 -0.04%

标准普尔 2917.00 2917.90 -0.03%

纳斯达克 7909.97 7884.72 0.32%

资料来源：Bloomberg

美国股市标普500指数周三收低，因科技股上涨被医疗保健股下跌盖过，投资者评估有关达成协议结束中美贸易战前景的喜忧参半的讯息。道琼工业指数收跌11.4点，或0.04%，至26,536.82点;标普500指数收低3.6点，或0.12%，报2,913.78点;纳斯达克指数收涨25.25点，或0.32%，报7,909.97点。

香港股市

收盘 前日收盘 涨 跌

恒生指数 28221.98 28185.98 0.13%

恒生国企指数 10766.06 10742.41 0.22%

资料来源：Bloomberg

香港股市收高，交投淡静，因在本周20国集团(G20)峰会期间备受期待的习特会之前，市场谨慎气氛弥漫。恒生指数收涨36点或0.13%，报28,221.98点，恒生国企指数收涨0.22%，至10,766.06点。

沪深股市

开盘 前日收盘 涨跌

上证指数 2976.28 2982.07 -0.19%

深证成指 9122.43 9118.10 0.05%

沪深300 3794.33 3801.31 -0.18%

资料来源：Bloomberg

中国股市微幅收跌，金融股颓势拖累大盘，在习特会之前，投资人态度审慎。沪深300指数下跌0.2%，至3,794.33点，沪综指跌0.2%，至2,976.28点。

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