中芯国际进行IPO网上路演 发行价格为27.46元/股

7月6日，中芯国际进行IPO网上路演，与投资者进行交流。

此前，7月5日下午，中芯国际科创板IPO确定了发行价格为27.46元/股。

“中芯国际本次回归A股对公司本身及中国资本市场而言都是一个里程碑。”在路演中，中芯国际董事长兼执行董事周子学如是表示。

若本次发行成功，按27.46元/股计算，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为462.87亿元，扣除发行费用6.35亿元(含税)，预计募集资金净额为456.52亿元;若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为532.3亿元，扣除发行费用7.27亿元(含税)，预计募集资金净额为525.03亿元。

若最终中芯国际募得525.03亿元，不仅将成为科创板截至目前的单笔最大募资金额，在整个A股的IPO历史上也有望直接进入前五。

对于市场普遍关注的发行价，海通证券(15.970,1.16,7.83%)总裁助理、投银部总经理姜诚君在路演中表示，“参照目前新股发行市场的情况，考虑到公司前期的经营业绩，行业的发展状况和公司在行业中的地位以及公司未来的成长性空间，我们认为发行价和市盈率是合理的，相信能够为市场所接受。”

中芯国际定价日为7月2日，港股收盘价格为31.60港元/股(约人民币28.77元/股)，本次发行价格较最新收盘价折价4.56%。截至2019年底，中芯国际净资产为435.73亿元，发行前市净率3.44倍，绿鞋行使前发行后对应的市净率为2.20倍，绿鞋全额行使后发行后对应的市净率2.11倍。截至7月2日，可比公司静态市净率平均值为4.27倍，

随着中芯国际登陆A股的日子愈发临近，港股也在不断创新高。6日开盘，港股中芯国际即涨超4%，盘中一度达到高点36.60港元，股价刷新历史高位。截至记者发稿，报35.75港元，涨幅超7%，市值突破2000亿港元，达到2037亿港元。(张赛男 )

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