海伦哲正在筹划公司控制权变更事宜

4月13日午间，海伦哲 (300201.SZ)公告称，公司控股股东江苏省机电研究所有限公司(以下简称机电公司)正在筹划公司控制权变更事宜。机电公司拟协议转让5%股权给中天泽集团，同时将所持剩余15.64%股权的表决权委托给中天泽集团行使。除了受让股权，中天泽集团还将参与海伦哲的定增，以进一步稳固控制权。

股份转让、表决权委托、定增，为何此次并购这么复杂?

据了解，由于受时任董监高相关承诺限制，机电公司只能向中天泽集团协议转让5%股份。权益变动后，中天泽集团将持有上市公司20%以上(含20%)的股份或表决权。

有专业人士表示，这种模式对潜在控股股东而言，可以通过锁价定增的方式，锁定认购增发股份的成本，从而拉低买壳交易的整体成本。

官网信息显示，中天泽集团前身为中航国际实业控股有限公司，2016年经国务院国资委批准转制而成，是深圳市乃至华南地区颇具影响力的航空航天及军工产业集团。

2019年，海伦哲营收为17.75亿元，同比下滑1.89%，净利润为4534.89万元，同比下滑54.21%。其中，公司军品及消防车业务营收为6.78亿元，营收占比最高，达38.18%。

海伦哲表示，中天泽集团主要从事国防军工和智能装备领域的股权投资和产业运营，管理团队在国防军工、智能制造领域具有丰富的投资并购经验、企业管理经验和强大的资源整合能力，目前已控股多家国防军工、智能装备制造企业，与公司军工板块、智能制造板块具有协同效应，中天泽集团与公司的强强联合有利于各自在技术和资源方面实现优势互补，推动双方共同发展。(郑玮)

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