科斯伍德全资收购龙门方案落地，向纯正K12课外标的迈近一步

国盛证券指出，公司此前关闭部分原有业务，彰显聚焦教育产业决心;此次若成功完成龙门教育全资收购，公司将成为A股纯正K12课外培训标的。龙门教育作为中高考封闭培训的细分赛道龙头，有望立足现有品牌和规模优势进一步提高市场份额。若仅考虑发行股份增发影响，暂不考虑可转债转股影响和并表时间，对应2019年18倍PE(隐含龙门教育2019年1.6亿净利润)。鉴于目前仍处于草案阶段，维持公司2019-2021年净利润预测0.96/1.20/1.41亿元，对应EPS0.40/0.49/0.58元。维持“买入”评级。

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