中汇集团将于7月16日在港上市,拟募资6.2-8.05亿港元全球发售2.5亿股

来源: 蓝鲸财经时间:2019-07-04 13:30:28

蓝鲸教育7月4日讯,今日,大湾区最大民办商科高教集团中汇集团将开始招股,此次IPO拟在全球发售2.5亿股,其中香港公开发售2500万股,国际发售2.25亿股。发售价定在2.48-3.22港元,每手2000股,合计募资6.2-8.05亿港元,所得款净额约6.3亿港元。并将于7月16日在港上市。

30%募集资金将用于建立并发展华商学院四会校区,30%将用于投资新教育机构或收购其他教育机构,20%将用于支持在澳大利亚的现有海外业务及海外扩张,10%用于增城校区的科技园及国家会议中心建设,最后的10%用于营运资金及一般公司用途。

从营收上来看,2016-2018年分别收入5.73亿元、 6.04亿元、6.36亿元;对应持续经营期内利润分别为1.34亿元、1.60亿元、1.77亿元;毛利率分别为43.1%、44.9%、45.6%。(注:中汇集团财年为上一年的8月31日到第二年的8月31日。)

值得一提的是,中汇集团引入了邱德根家族的Ariana Capital Investment作为基石投资者,将认购价值2700万美元(2.1亿港元)的股份。

邱德根是远东银行(已并入东亚银行)创办人及董事长,远东发展集团创办人及前董事局主席兼首席执行官,前亚洲电视董事局主席,被誉为“亚视之父”。

责任编辑:FD31
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