绿叶制药拟发行3亿美元可转债 换股价8.15港元每股

格隆汇6月25日丨绿叶制药(02186.HK)公布，拟发行3亿美元1.50%利率2024年到期可转换债券。

公告称，如果债券全部按每股股份的初步换股价8.15港元(较收市价5.840港元溢价约39.55%)进行转换、并且不再发行其他股份，债券将转换成287,657,668股股份，约占公司截至本公告日股本的8.78%，以及约占公司在债券全部转换下发行转换股份后的总股本的8.07%。

据悉，债券所筹资金净额约为2.96亿美元，对照初步换股价，每股转换股份的发行价格净额约为8.05港元。就债券发行所筹资金净额集团拟用于置换境内外债务和业务发展。

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