坤恒顺维上市首日涨11% IPO募资7.1亿前年营收1.3亿

中国经济网北京2月15日讯 成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称“坤恒顺维”，688283.SH)今日在上交所科创板上市，开盘报37.88元，涨幅12.07%，盘中最高报42.78元，最低报37.00元。截至今日收盘，坤恒顺维报37.53元，涨幅11.04%。

坤恒顺维主要从事高端无线电测试仿真仪器仪表研发、生产和销售，重点面向移动通信、无线组网、雷达、电子对抗、车联网、导航等领域，提供用于无线电设备性能、功能检测的高端测试仿真仪器仪表及系统解决方案。

本次发行前，坤恒顺维控股股东、实际控制人为张吉林。张吉林作为公司的创始人、核心技术人员，自公司成立至今一直为公司控股股东，本次发行前持有公司39.75%的股份。张吉林在股份公司设立之前一直担任执行董事兼总经理，股份公司设立以后一直担任董事长兼总经理，张吉林能够对公司日常生产经营、人事任免及其他重大事项产生重大影响，故认定张吉林为公司实际控制人。本次发行后，张吉林持有公司29.81%的股份。

坤恒顺维于2021年11月12日首发过会，科创板上市委员会2021年第85次审议会议提出问询：

1.请发行人代表结合未来市场空间和市场占有率增长预测情况，说明发行人实现进口替代并进入国际市场的可行性，发行人未来市场需求及销售预测是否过于乐观，以及发行人业务发展是否具有可持续性及应对措施。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合无线信道仿真仪产品的市场空间、频谱分析仪及矢量网络分析仪尚处于研发阶段且预计达产后市场占有率较低的情况，说明募投资金主要投向无线电测试仿真业务的必要性和合理性。请保荐代表人发表明确意见。

坤恒顺维本次在上交所科创板上市，公开发行的股票2100.00万股，均为新股，无老股转让，发行价格为33.80元/股，保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为白英才、朱炳辉。坤恒顺维此次募集资金总额7.10亿元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币7785.75万元后，募集资金净额为6.32亿元。

坤恒顺维最终募集资金比原计划多3.40亿元，公司2022年2月10日招股书显示，拟募集资金2.92亿元，分别用于无线电测试仿真设备生产基地、无线电测试仿真技术研发中心、无线电测试仿真开放实验室、补充流动资金。

坤恒顺维本次发行费用为7785.75万元，其中，民生证券股份有限公司获得承销保荐费用6388.20万元。

2018年至2021年1-6月，坤恒顺维营业收入分别为5773.19万元、1.05亿元、1.30亿元、3883.66万元，归属于母公司所有者的净利润分别为1705.43万元、3163.59万元、4487.05万元、432.62万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1562.18万元、3063.17万元、4379.24万元、330.02万元，经营活动产生的现金流量净额分别为80.25万元、1198.98万元、2315.81万元、-2156.44万元。

2021年1-9月，公司实现营业收入9037.86万元，较上年同期增长71.14%，主要系公司主要产品无线信道仿真仪收入增长所致。受益于营业收入的增长，2021年1-9月，公司实现归属于母公司股东的净利润2177.67万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1832.04万元，较上年同期相比分别增长72.34%和53.86%，公司经营业绩保持稳步增长态势。

坤恒顺维预计2021年可实现的营业收入区间为1.57亿元至1.70亿元，同比增长20.59%至30.58%；预计2021年归属于母公司股东的净利润区间为5200万元至6000万元，同比增长15.89%至33.72%；预计2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为4800至5600万元，同比增长9.61%至27.88%。 前述2021年业绩预计情况系公司初步预计结果，相关数据未经审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

坤恒顺维本次发行最终战略配售数量为264.7338万股，占本次发行数量的比例为12.61%。跟投机构为民生证券子公司民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）。民生投资跟投比例为5%，即105.0000万股，认购金额为3549.00万元。

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