三生国健首发上市 成为2020年第29家过会的科创板企业

上交所科创板股票上市委员会2020年第23次审议会议于昨日上午召开，审议结果显示，同意三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“三生国健”)首发上市。这是2020年第29家过会的科创板企业。

三生国健本次发行的保荐机构为华泰联合证券，保荐代表人为吕洪斌、王正睿。这是华泰联合证券今年保荐过会的第5单科创板项目。2020年3月11日，华泰联合证券保荐的天合光能股份有限公司过会;2020年3月31日，华泰联合证券保荐的孚能科技(赣州)股份有限公司过会;2020年4月2日，华泰联合证券保荐的深圳市燕麦科技股份有限公司过会;2020年4月24日，华泰联合证券保荐的南京迪威尔高端制造股份有限公司过会。此外，2020年4月28日，华泰联合证券保荐的江苏艾迪药业股份有限公司暂缓审议。三生国健本次发行的联席主承销商为中信证券。

三生国健为抗体药物的创新型生物医药企业，公司以创新型治疗性抗体药物为主要研发方向，为自身免疫性疾病、肿瘤等重大疾病治疗领域提供高品质、安全有效的临床解决方案。

三生国健控股股东为富健药业，本次发行前，直接持有公司39.94%的股份;实际控制人为LOU JING，未直接持有公司股份，其通过三生制药及其下属企业和香港达佳合计控制公司94.49%股份的表决权并担任公司董事长。LOU JING为安提瓜和巴布达国籍，拥有中国永久居留权。

三生国健此次拟在上交所科创板上市，发行不超过6162.1142万股，不低于发行后总股本的10%。三生国健此次拟募集资金31.83亿元，其中，13.07亿元用于抗体药物生产新建项目，4.68亿元用于抗肿瘤抗体药物的新药研发项目，4.39亿元用于自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目，4.30亿元用于研发中心建设项目，2.30亿元用于创新抗体药物产业化及数字化工厂建设项目，3.10亿元用于补充营运资金项目。

审核意见

1.请发行人在招股说明书中补充披露：(1)发行人近三年研发人员出现比较大的变动后，发行人技术基础和研发经验是否出现重大变化;(2)发行人现在的技术研发能力和研发规划，以及现有管线里储备的核心产品的商业价值;(3)公司的技术研发能力的持续性。请保荐人发表明确核查意见。

2.请发行人在招股说明书中补充披露发行人上市前大额分红的实际原因，以及分红资金的具体来源。请保荐人发表明确核查意见。

上市委会议提出问询的主要问题

1.请发行人代表进一步说明发行人未来如何保持生产经营、内部控制和企业决策独立性的具体措施以及保证该等措施得以执行的运行机制。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表进一步说明：(1)发行人近三年研发人员出现比较大的变动后，发行人技术基础和研发经验是否出现重大变化;(2)发行人现在的技术研发能力和研发规划，以及现有管线里储备的核心产品的商业价值;(3)公司的技术研发能力的持续性。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表进一步说明发行人上市前大额分红的原因，以及分红资金的来源。请保荐代表人发表明确意见。

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