电子行业：周期复苏叠加AI创新有望推动电子大行情－4月周报（0403－0...

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本周电子板块及个股表现:本周,上证指数、深证成指、创业板指涨跌幅分别为+1.67％、+2.06％、+1.98％;电子行业涨跌幅为+6.69％,排名前三的细分板块分别为半导体设备、数字芯片设计、半导体材料,涨跌幅分别为+16.13％、+14.37％、+12.87％。

电子板块,奋达科技、全志科技、福晶科技领涨,涨跌幅分别为+39.36％、+37.33％、+36.32％,主要业务为智能音箱、SoC芯片、光学元器件。百邦科技、鸿合科技、胜利精密领跌,涨跌幅分别为-30.50％、-14.77％、-11.34％,主要业务为手机维修、智能交互显示、渠道分销与服务。

AI创新如火如荼4月7日阿里云官方微博宣布阿里版GPT官宣内测,其自研大模型“通义千问“开始邀请用户测试体验。阿里将AI大模型装入智能终端,天猫精灵AI音箱(“鸟鸟分鸟“模型)拥有更强生成和理解能力,智能助手的聊天技能明显升级。

投资建议本周我们继续推荐算力芯片,建议关注芯片厂商寒武纪、海光信息、龙芯中科、澜起科技、紫光国微、安路科技、复旦微电、翱捷科技,IP核厂商芯原股份、国芯科技等。AI音箱未来有望继续迭代、融入更多生态应用,打造成为家庭智能助手的定位。建议关注全志科技、炬芯科技、瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、恒玄科技。

周期复苏线,我们看好存储/被动元器件/驱动IC/LED等细分产品有望迎来库存见底和价格拐点,建议关注存储板块江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份,以及LED芯片板块的兆驰股份、三安光电等。

本周报告、调研＆会议?报告:《美光释放乐观预期,存储芯片有望迎来周期拐点》0403?调研＆会议:MLCC、存储行业专家会议;

风险提示:宏观经济下滑的系统性风险;AIGC进展不及预期的风险;

消费电子复苏低于预期;

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