传化智联拟发不超41亿可转债 去年净利降6成拟10派1元 焦点资讯

中国经济网北京4月25日讯 今日，传化智联(002010.SZ)股价截至收盘报5.44元，跌幅2.51%。

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昨晚，传化智联披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年。

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币414434.00万元（含414434.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于嘉兴港海盐港区传化智慧河港项目、成都东部传化供应链智慧枢纽项目、浙江传化合成材料有限公司年产12万吨稀土顺丁橡胶及配套装置项目、传化城市物流中心数字化升级项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。本次发行的可转换公司债券转股期限为自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则应对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

本次可转换公司债券的具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。公司聘请的资信评级机构将为本次发行可转债出具资信评级报告。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

据传化智联2022年年报，报告期内，公司实现营业收入369.01亿元，同比增长4.26%；归属于上市公司股东的净利润7.45亿元，同比减少66.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.67亿元，同比减少77.05%；经营活动产生的现金流量净额14.88亿元，同比增长12.16%。

公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日的扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

报告期内，公司资产减值准备本期金额2.05亿元，上期金额9736.30万元。

公司同日披露《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告》，经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

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