高科石化易主后筹划首单收购吴中国资入主

    刚刚易主苏州市吴中区人民政府，高科石化(002778)便着手筹划从关联方购买资产。

    4月8日晚间，高科石化发布公告，拟收购苏州市吴中金融控股集团有限公司(简称“吴中金控”)持有的部分或全部苏州中晟环境修复股份有限公司(中晟环境)股份，预计收购比例将超50%，以实现控股。

    吴中金控为苏州吴中区国资委下属公司，于日前入主高科石化。

拟控股中晟环境

    本次收购中晟环境股权意在控股，收购比例将不低于50%，可能构成重大资产重组。

    公告显示，中晟环境成立于1998年6月，主营业务为环保工程的咨询、设计、施工、安装以及环保工程的运营管理。吴中金控持有中晟环境70%股权，为中晟环境的控股股东;剩余30%股权由冯建兴等14名自然人股东持有。

    记者关注到，中晟环境曾于2016年在新三板挂牌，并于2019年终止挂牌。近两年，中晟环境业绩增长较为迅速。财务数据显示，公司2017年度营业收入和净利润仅为8162.71万元、3078.55万元，而2018年、2019年分别实现营业收入3.2亿元、4.8亿元，归母净利润为8116.67万元、1.1亿元，净利润同比增长率分别为164%、36%。截至2019年末，净资产为2.9亿元，资产负债率为41%。

    目前，尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，交易价格尚未确定，是否实施业绩承诺及补偿方式亦尚未明确。

    高科石化认为，本次收购能够提升持续经营能力。相比于中晟环境的高增长，主营润滑油业务的高科石化在2016年登陆资本市场后，业绩却连年下滑。受行业竞争格局及原材料价格下跌导致的产品销售价格下调影响，公司产品销售毛利率下降，盈利能力也大不如前。

    高科石化业绩预告显示，公司2019年度营业收入为7.2亿元，同比增长4.22%，净利润为1683.74万元，同比下滑7.13%。

吴中国资入主

    历时一年有余，日前刚刚被吴中区国资采取“分步走”战略入主，高科石化便筹划从第一大股东处寻求资产注入，动作不可谓不迅速。

    高科石化原实控人为许汉祥，截至2019年2月持股比例为37.67%。

    2019年2月，许汉祥筹划转让9.4%公司股份给苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天凯汇达”)，并于2019年3月完成股份过户手续。苏州市吴中区人民政府为天凯汇达的间接第一大出资人，为天凯汇达的实际控制人。

    2020年3月，许汉祥继续转让7%股份给苏州市吴中区人民政府下属公司吴中金控。转让完成后，许汉祥持股比例下降至21%;吴中金控与天凯汇达因同受吴中区人民政府控制构成一致行动人，合计持股比例上升为16.5%。

    同月，许汉祥宣布放弃名下12.93%公司股权对应的表决权，出让公司控制权。与此同时，许汉祥将在上述股份解除限售后，转让给吴中金控或吴中金控指定的第三方，吴中金控为后续弃权股份的收购向许汉祥支付定金5000万元。此番操作后，许汉祥拥有表决权比例降为8%，吴中金控及其一致行动人成为拥有表决权份额最大的股东，吴中区人民政府将成为新任实际控制人。

    4月7日，高科石化完成董事会改选。6名非独立董事中，来自吴中金控及相关方的董事占据5席，原实控人方面仅剩许春栋一人，苏州吴中国资的控制权进一步稳固。

    根据吴中金控此前出具的权益变动报告书，并未明确在未来12个月内对于上市公司主营业务调整、资产处置、购买或置换的相关计划。本次收购中晟环境，或许只是一个开始。

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