绍兴银行台州温岭支行以专业赢得信任 为百姓财富“添金”

岁末年初，既是银行“年底收官”与“开门红”的旺季营销大战，也是老百姓资金流动与理财需求高峰之际。绍兴银行台州温岭支行改变简单推广单一产品的传统模式，以专业资产配置能力为核心，将营销资源转化为对客户的一对一深度服务，为百姓财富“添金”。

支行客户经理化身财富服务顾问，在旺季期间发起“关怀式”客户触达，针对年终奖、生意回款等大额资金，财富服务顾问主动为客户进行“财富体检”。依据科学的资产配置体系，帮客户明确资金用途，是短期要用的“活钱”、中长期的“保值钱”，还是可以博取更高收益的“增值钱”，并据此提供综合方案。某企业高管李先生刚领取了单位的一笔奖金，客户经理帮他厘清奖金用途：一部分放入活期理财作为家庭旅游应急基金，一部分配置稳健的固收+产品作为孩子教育储备，还有一小部分尝试趋势投资。李先生表示：“这种基于目标的规划，比单纯推荐一个高收益产品更让我安心。”

绍兴银行台州温岭支行将持续在旺季营销、助力客户理财方面创新实践，从“产品冲刺”转向以专业赢得信任的“价值护航”，帮助老百姓告别“蒙眼投资”，走向“清醒规划”，让每一分钱各司其职，共同守护老百姓财富稳健增长。

标签：