在财富管理行业加速转型的当下，理财顾问向投资顾问转变，是三方机构亟待解决的重点问题，也是恒天近年来努力的方向。恒天财富旗下公司恒天基金金融顾问中心团队负责人王岚在接受采访时表示，自2017年开始，恒天便着力打造一支素质过硬的资产配置专家团队，对理财顾问进行赋能。现今，这支团队已成为与理财师并肩为客户开展资产配置服务的主力军。
与此同时，恒天在投研端也同步发力，由研究院和产品中心为投资者提供足够丰富的私人投资菜单，打造出了具有竞争力的冠军100品牌。
“1+N”模式为理财顾问赋能
在财富管理行业加速转型的当下，传统以销售为导向的理财顾问，向以投资决策服务为核心的投资顾问转变，是三方机构亟待解决的重点问题。
早在2017年，恒天便开始打造一支完整的资产配置专家团队，并从一开始，就把权益投资定位为未来的主战场。
“权益投资对专业性要求更高，提升理财顾问的专业性是我们最先要做的事。”恒天基金金融顾问中心团队负责人王岚介绍，“早期，资产配置专家团队以赋能理财顾问为主要任务，用了近四年的时间，公司对理财顾问进行专业培训，同时参与陪同拜访服务客户，以及投资交流沙龙等。一方面，通过投研观点的传递，让理财顾问、客户都能更了解市场，更好地发挥投研大脑的作用，提升客户和理财顾问本身对于市场的信心；另一方面，在日积月累的过程中，理顾的专业能力也得到提升。”
目前，随着金融分工和竞争的白热化，随着产品线日益复杂，权益市场的收益和风险如影相伴，财富管理行业进入以客户需求为导向的资产配置时代。这也对资产配置专家团队提出了更高的要求，从单纯地赋能理财顾问，到与理财顾问一起为客户开展资产配置服务。
王岚介绍，恒天集结起多方专业力量，推出了“1+N”的服务模式，每一名理财师背后，都有多位资产配置专家、产品专家、企业金融顾问、、公司高管、外部保险顾问、税务法律专家、家族办公室专家、教育专家等组成专家智囊团提供专业支持，以客户的投资目标、风险承受能力等为基础，提供量身定制的资产配置方案。而资产配置专家团队，就是“N”中最强有力的支持。
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