在当前国家共同富裕发展的大背景下,居民的个人财富收入逐渐累积到了一定的程度,他们开始在安全性以外寻找可获得收益的空间,投资者多元化金融产品的投资需求日益凸显。其中,公募基金成为不少投资人追捧的热门产品,近期,已经在公募基金深耕多年的中融基金厚积薄发,为投资人奉上了一份满意的答卷。在7月1日公布的晨星中长期业绩榜单中,中融基金旗下3只产品共5次跻身晨星中长期业绩榜单前10名,且指数、主动权益、固收等方面均有涉及。
晨星在全球享有极高声誉及权威性,是全球主要的投资研究机构和证监会认可的基金评价机构之一,其公布的基金业绩榜单也为投资者们提供了重要的参考。榜单显示,中融基金在不同时间维度呈多点开会态势。指数方面,中融基金量化数量投资部的联席总经理赵菲管理的中融中证银行指数(LOF)分别以近三年5.19%和近五年5.32%的年化回报位居同类第6、第7名;固收领域,朱柏蓉担纲的中融银行间1-3年中高等级信用债指数A也以3.90%的年化回报超越103只同类产品,在晨星三年期业绩榜单中排名同类第9。在更考验基金公司核心竞争力的主动权益方面,中融基金权益投资部联席总经理甘传琦主管的中融产业升级凭借近三年42.89%、近五年24.23%的年化回报,分别位居同类的第9名和第7名。
荣登晨星中长期榜单的背后,离不开中融基金专业的投研体系建设和基金经理及其团队强有力的支持。具体来看,作为一只指数基金,中融中证银行指数(LOF)反映的是中证银行业的整体表现,其基金经理赵菲拥有14年量化投资从业经验,对指数化投资、量化选股等均有深刻理解和实践经验。
而由甘传琦和杨鑫桐共同管理的中融产业升级也是业内一只知名的“长跑”产品。其基金经理甘传琦拥有超11年的证券从业经验,成长风格鲜明,不刻意跟随市场主流配置,始终结合市场环境和板块估值,精选优质个股。基金经理杨鑫桐也拥有超6年的证券投资经验,投资经验丰富。二人取长补短,对市场热门板块全方面覆盖,为产品创造长期超额收益打下了坚实基础。
此外,虽近一年来市场较为震荡,但由朱柏蓉管理的中融银行间1-3年中高等级信用债指数A仍取得了较高的收益回报,据银河证券数据显示,截至今年6月30日,中融银行间1-3年中高等级信用债指数A近一年取得了4.12%的净值增长率,位居同类第6。据了解,中融银行间1-3年中高等级信用债指数主要的配置主体是评级AA+及以上银行间1-3年中短期票据,运作期间需要根据行情变化,调整组合久期,从而增厚组合收益,这对基金经理的市场判断能力和债券投资管理能力都有着较高的要求。其基金经理的朱柏蓉目前管理中融旗下多只固收产品,拥有3年多的债券投资经验和深厚的信用债研究功底的她,投资时能够灵活运用仓位和杠杆,实现攻守均衡。
在其他权威基金评级机构出炉的最新业绩评价中,中融旗下也有多只基金排名位居同类前10%,备受机构认可。据银河证券数据显示,截至2022年7月1日,中融产业升级和中融新经济A分别以近三年191.66%和189.08%的净值增长率,位居同类排名5/425和7/425;近五年199.30%和182.96%的净值增长率,位居同类排名7/270和9/270。中融竞争优势也以近三年150.26%的净值增长率,同类排名20/196。同时,在近一年的业绩排名中,中融中证煤炭指数、中融智选对冲3个月定开混合近一年涨幅高达61.95%和3.35%,均排名同类第1,中融产业趋势一年定开近一年的净值增长率达11.26%,业绩排名同类5/78,中融行业先锋6个月持有、中融成长优选A、中融新经济A、中融新机遇、中融产业升级、中融核心成长均以优异的成绩位居同类排名前10%。此外,还有多只产品斩获最高的五星评级。其中中融产业升级和中融新经济A/C同时荣膺银河证券、海通证券三年期和五年期双五星评级,中融竞争优势和中融核心成长也在银河证券和海通证券三年期评级中均获得五星。
回顾成立九年以来,中融基金始终聚焦高质量发展,专注投研体系建设,实现了规模和质量的双丰收。截至2021年12月30日,中融基金总管理规模超过1500亿元(含专户),非货管理规模达到815亿元,已发展成为权益、固收、量化和FOF各条业务线齐备的综合型资产管理公司。
前路漫漫亦灿灿,关关难过关关过。接下来,中融基金将站在新的起点上,重整旗鼓,再度出发,深耕细作,以专业的、高效的、高品质的服务陪伴投资者在市场的跌宕起伏中乘风破浪,竭尽全力为投资者创造收益。
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