科技变革未来,助力大资管时代中的领跑者——盈米基金“蜂鸟”六周年记

来源:榕城网时间:2022-05-10 14:14:57

2022年,伴随着资管新规正式实施,各大资管机构理财产品的净值化转型不断加速。同时,央行在近日发布的《金融科技发展规划(2022-2025)》,也明确指出要“以加强金融数据要素应用为基础,将数字元素注入金融服务全流程,注重金融创新的科技驱动和数据赋能”。由此可见, 在金融科技浪潮的冲击下,数字化将成为新一代金融科技跨越式提升的关键,资管机构也面临着前所未有的数字化变革。

2016年3月,盈米基金在全市场首家推出了专门服务于资管机构FOF投资管理的“蜂鸟”业务(以下简称:盈米“蜂鸟”), 成立6年以来,盈米基金“蜂鸟”业务在资管机构FOF类业务上进行了长期深耕,从“机构场外基金交易运营服务方案”出发,升级成为了完整的“资管机构全场景数字化服务解决方案”,从提供电子化交易运营和体系化投研服务,到全维度科技赋能资管机构,盈米基金“蜂鸟”不断拓展能力圈,为大资管时代背景下的领跑者提供助力。

面对各类资管机构(如银行理财子、保险、信托等)在数字化转型过程中的种种痛点,如:线上化、自动化程度不足,仍旧存在大量手工作业流程;数字化、专业性不足,未形成针对客户流量获取、转化方面的专业体系;新科技及大数据应用程度不足,难以做到精准营销、智能产品匹配等问题。如何让科技与金融更好的创新融合,如何利用科技重塑大资管行业格局,提升运营效率,是资管机构当前所必须面对和思考的重要课题。

盈米基金“蜂鸟”结合自身丰富的公募基金行业经验和科技优势资源,完美匹配各大资管机构科技转型的实际应用场景,提供了专业的数字化升级解决方案。

投研科技,为资管机构提供场景化研究工具支持

资管新规落地实施后,一系列配套细则渐次出台,大资管行业对于监管框架的不断完善,各类资管机构进一步完善产品体系,不断夯实投研能力和加强权益投资探索,推动投资管理模式变革,投研能力的提升成为了资管机构制胜的关键。

盈米基金作为国内目前最大的基金投顾服务机构之一,投顾资产管理规模在2021年底率先突破200亿元,占据全市场近25%的份额。在不断的应用实践中,盈米基金形成了成熟的买方思维基金研究支持体系,搭建了以资产配置策略、基金经理研究、基金数据筛选、精选基金池等多维度的服务框架,为专业资管机构投资团队提供了多元化的基金研究增值服务。

盈米基金注重以科技赋能投资研究能力,利用行业领先的IT技术能力将成熟的研究成果实现自动化、产品化输出。自主研发了众多实用的投研工具并形成服务矩阵,涵盖了公募基金筛选、绩效分析、基金经理画像、组合管理、投后分析等功能,深度匹配了资管机构对于数据库搭建、策略库完善等投研场景化应用的支持。

同时,盈米基金将各种类型的投研工具整合,形成了可靠、高效、开箱即用的投研工具箱平台。不仅满足了各大资管机构根据具体场景定制化投研工具的需求,实现了研究分析过程的一站式、自动化输出,更能协助资管机构搭建个性化、自动化的基金研究平台,全方位提升投研效率,实现投研科技赋能。

财富科技,助力资管机构提升智能化运营能力

2021年麦肯锡最新个人金融调研数据显示,近九成受访客户已成为纯数字渠道常用用户。随着财富管理科技成为新的风口,资管机构对智能投顾、投顾赋能解决方案、客户精准画像(KYC)、精准营销、智能化投资组合管理等方面提出更高的要求。如何利用互联网科技赋能专业化的资管机构财富管理,给客户带来极致体验,成为了新的探索方向。

盈米基金基于过往积累的投顾服务经验,整合创建了财富科技支持体系,赋能资管机构在财富管理方面的精细化转型。盈米基金的财富科技支持体系包含了产品适配、用户运营、内容输出、互联网营销等功能模块,不仅能够协助资管机构通过大数据深度挖掘客户需求,进行用户行为分析,建立360度客户画像(KYC),提供个性化投顾服务;同时能够基于通过对客户投资全生命周期的深度理解,协助将用户标签与用户投资成熟模型匹配,实现更精准、深度的客户洞察,促进客户转化;更能做到协助资管机构提升互联网化的营销能力,利用内容自动化生产平台,匹配不同市场热点、产品类型、客户投资生命周期情况下的内容需求,通过一系列线上营销工具的加持,提升资管机构营销方式的互联网化转变。

盈米基金“蜂鸟”通过财富科技一体化工具的输出,协助资管机构搭建涵盖客户交互、专业赋能、过程管理等方面的一站式财富管理平台,加强了资管机构在客户理解、营销赋能、客户智能运营等方面的提升,助力资管机构扩展能力边界。

盈米基金“蜂鸟”始终以客户利益至上,站在买方投顾的视角,用自身专业的理解、技术能力和服务精神,打造了资管机构科技转型的加速器。截至2022年3月,盈米基金“蜂鸟”服务的机构客户数已超200家,不仅覆盖了银行理财、公募基金、券商资管、信托、保险等资管专业机构客户,同时不断进行迭代,推出了适应不同类型资管机构需求的升级功能,力求为资管机构提供集更高效率的交易运营服务、更智能便捷的投研支持服务、更具全景视角的场景化财富科技服务为一体的解决方案。

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责任编辑:FD31
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